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我国名列前20的股权股权投资政府机构有什么样,都著重股权投资这些应用领域呢?

2022-04-30 13:41:03栏目:科技报
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以人工智慧为代表者的高技术产业发展渐渐深入细致到各个应用领域,已经开始在在世界上大放异彩,并招揽到数十家股权投资政府机构的注意力。自 2011 年年来,主要包括Z200民营企业我国、IDG 民营企业、天华我国等数个第一线股权投资政府机构早已瞄上了人工智慧金融行业,争相砸钱股权投资,已经开始了捷伊产业发展布局。上面,IT 皱果对近 10 年的股权投资统计数据展开剖析,为我们展现出我国五大政府机构在人工智慧各方面的股权投资产业发展布局情形。

IT 皱果收录于到的统计数据表明,我国人工智慧产业发展最活耀的股权投资人前五分别为Z200民营企业我国、IDG 民营企业、钢笔画公募基金、五源民营企业、百度股权投资、麦博魔鬼公募基金、创新工场、深股权投资和TNUMBERA51之星。这当中,止到 2021 月底,Z200民营企业我国在AI 应用领域下手股权投资 199 次,位列第四位;IDG 民营企业以 150 起的股权投资该事件位列第三;钢笔画公募基金则凭借着 131 次的股权投资数目位列第三位。

下列就数十家政府机构股权投资特征上看对人工智慧应用领域的著重某种程度:

Z200民营企业我国:2021 年连投 AI 59 次

Z200民营企业我国人工智慧应用领域上的股权投资可能要比我们想象中的要早。IT 皱果收录于到的统计数据表明,Z200民营企业我国在人工智慧应用领域最早的一笔股权投资发生在 2007 年,股权投资了一家名为「凌动智行」的交通出行公司,之后从 2011 年便已经开始了不间断的股权投资。Z200民营企业我国每年在人工智慧产业发展上的股权投资数目不断上升,并在 2021 年创造了捷伊记录,共下手股权投资 59 次,占历史总股权投资该事件的 30%。2021 年Z200民营企业我国股权投资的代表者性企业有第四范式、梅卡曼德机器人、燧原科技、悬镜安全等。

具体应用领域上看,近十年来Z200我国 25 次股权投资智能医疗公司,20 次股权投资智能机器人公司,16 次股权投资智能物流公司,这当中主要包括华大基因、思灵机器人、普渡科技、快狗打车等一众公司。

此外,Z200民营企业我国更重视早期 A 轮企业——IT 皱果统计数据表明,2011-2021 年期间,Z200民营企业我国股权投资的人工智慧 A 轮公司高达 81 次,占总该事件数目的 41%。

IDG 民营企业:15 年 AI 股权投资史,市场「老江湖」

虽然 IT 皱果查到 IDG 民营企业在人工智慧应用领域上最早的股权投资发生在 2002 年,不过真正已经开始在该应用领域上发力是在 2014 年之后。IDG 民营企业合伙人牛奎光曾表示他们是从 2014 年已经开始关注人工智慧的,事实也是如此。IT 皱果统计数据表明,2011-2013 年 IDG 民营企业在人工智慧各方面股权投资总该事件数为 6 起,而 2014 年就达到 9 起超过之前 3 年数目的总和,此后 IDG 民营企业不断加大股权投资,止到 2021 月底,IDG 民营企业 AI 各方面的股权投资达到 145 起。

IDG 民营企业在 AI 应用领域的股权投资走向主要集中在金融行业应用层和基础层,分别股权投资 81 次和 33 次。在金融行业应用层各方面,IDG 民营企业偏向于智能交通(19 次)、智能金融(16 次)和智能物流(9 次)应用领域,股权投资的企业中较为知名的有蔚来汽车、小鹏汽车、追觅科技、壁仞科技等。而在基础层各方面,IDG 民营企业则大力产业发展布局统计数据平台企业,下手股权投资 20 次,股权投资了主要包括惟客统计数据、冲量在线等在内的 10 家公司。

钢笔画公募基金:摸透人工智慧,深入细致股权投资

钢笔画公募基金于 2010 年投出了人工智慧应用领域第一笔股权投资,自此之后钢笔画公募基金频频下手,于 2014-2018 年迎来股权投资高峰期,2016 年更是投出 26 起该事件为历年之最,止到 2021 月底总股权投资该事件数为 131 起。

而且在股权投资的这些人工智慧公司中,钢笔画公募基金重点关注早期企业。IT 皱果统计数据表明,钢笔画公募基金股权投资的种子魔鬼轮公司达 61 次,占总股权投资该事件的 47%;股权投资的 A 轮公司达 57 次,占总股权投资该事件的 44%。

天华股权投资:后劲爆发

专注智能制造、硬科技等应用领域股权投资的天华股权投资,自然会不会错过人工智慧产业发展。成立于 2008 年的天华股权投资,于 2010 年就已经开始了 AI 各方面的股权投资。自 2011 年年来,天华股权投资在人工智慧应用领域的股权投资数目达到了 129 起,在国内所有股权投资政府机构中名列第四。IT 皱果注意到,相较于以往年份天华股权投资数目较为均衡多在 20 起以内,但在 2021 年天华股权投资下手股权投资了 38 次,同比翻了 4 倍多。

天华股权投资也有成功的股权投资案例。较为知名的是 2016 年天华股权投资参与股权投资了京东科技的 A 轮融资、2017 年参与股权投资了小鹏汽车的 A 轮融资,此后这些公司成为金融行业内的头部企业。另外,天华股权投资多次股权投资的图玛深维、乐信集团等也发展成金融行业领军企业。

百度股权投资:有钱,喜欢独投

百度在人工智慧各方面的股权投资始于 2013 年对搜狗的战略股权投资,自此之后便开启了人工智慧股权投资之路。百度在 AI 各方面的股权投资,整体呈上升趋势,从 2013 年的 1 起股权投资该事件,到 2017 年的 11 起股权投资该事件,再到 2021 年的 31 起股权投资该事件,百度不断加大对人工智慧应用领域的股权投资,总股权投资该事件达 107 起。

与其他政府机构过多的偏重早期股权投资不同,百度在股权投资了一部分魔鬼轮、A 轮公司外,还喜欢发展较为成熟的企业,在 C 轮各方面的股权投资较多。IT 皱果收录于到的统计数据表明,自 2013 年年来,百度有 22 起股权投资该事件为 C 轮股权投资,这当中主要包括对极兔速递、蔚来汽车、晶泰科技等的股权投资。此外,百度还有 29 起股权投资该事件为战略股权投资,代表者性该事件有 2013 年对搜狗的股权投资、2016 年对拜腾汽车的股权投资、以及 2019 年对 T3 出行的股权投资等。

从股权投资应用领域上看,百度对金融行业应用层的股权投资偏多,共有 72 次。具体上看,百度股权投资的重点在智能交通(18 次)、智能物流(12 次)和统计数据平台(11 次)上,不过百度也多次股权投资了计算机视觉与图像(5 次)、智能制造(6 次)公司,主要包括摩尔线程、元象唯思、元象唯思等。

值得注意的是同 IDG 民营企业一样,百度喜欢独投、并且股权投资金额较大。在 107 起股权投资该事件中,百度有 31 次是独投,且多数为数千万元和上亿元规模的股权投资。

深股权投资:17 年投出多家上市公司

IT 皱果统计数据表明,早在 2003 年深股权投资就已经开始了在人工智慧应用领域各方面的股权投资,此后自 2006 至 2021 年,在长达 16 的时间内深股权投资每年都会对人工智慧应用领域展开股权投资,现已下手股权投资数目达 100 起。

股权投资时间跨度长,深股权投资在股权投资上也有明显的变化。在 2010 年以前,深股权投资股权投资的企业多为已经在市场上存活 10 年以上的老牌企业,2010 之后深股权投资股权投资的企业渐渐年轻化,2011-2021 年深股权投资股权投资的企业多数在市场上存活 5-10 年左右。基于这点也可以看出深股权投资在对 AI 企业各方面的股权投资比较谨慎。

五源民营企业:持续陪伴成长

五源民营企业自 2008 年便已经开始了人工智慧应用领域的股权投资,当时股权投资了一家金融支付公司「拉卡拉」,由此正式拉开了人工智慧产业发展股权投资的大幕。不过起步较早的五源民营企业,并没有持续发力,间隔 6 年后于 2014 年才正式已经开始了对人工智慧产业发展不间断的股权投资。即便五源民营企业在股权投资 AI 各方面有几年的空白期,但股权投资节奏很稳定,股权投资数目逐年上升,止到 2021 年已下手股权投资了 96 次。

五源民营企业在 AI 应用领域股权投资的另一大特征是,多次股权投资已投企业,颇有「自己投的公司,持续相信」的意味。IT 皱果剖析统计数据发现,五源民营企业的 96 起股权投资该事件中共涉及 50 家公司,当中有 12 家公司被五源民营企业股权投资了 2 次,同样有 12 家公司被五源民营企业股权投资了 3 次,2 家公司被被五源民营企业股权投资了 4 次,1 家公司被五源民营企业股权投资了 5 次。

创新工场:看清楚,下重注,产业发展布局节点

成立于 2009 年 9 月创新工场,目前在其官网上这样介绍自己「创新工场深耕在人工智慧与硬科技、机器人与自动化、芯片/半导体、企业服务软件、医疗等应用领域,并不断探索与创新」,从这句话中就能看出创新工场对人工智慧应用领域的关注度。IT 皱果统计数据表明,创新工场于 2013 年已经开始了对人工智慧应用领域的股权投资产业发展布局,到 2021 年为止已经股权投资了 80 次。

对于 AI 各方面的股权投资,李开复曾表示创新工场的股权投资理念是:看清楚,下重注,产业发展布局节点。换言之便是,股权投资之前提前做好功课、看准之后重金押注、之后再展开上下游产业发展布局股权投资,最后达到李开复所说的「吃透 AI 产业发展上下游」。

IT 皱果根据创新工场以往的股权投资统计数据剖析发现,如李开复所说,创新工场在 AI 应用领域的股权投资已经深入细致到上中下游产业发展链。此外,在创新工场股权投资的公司中有不少独角兽企业,例如第四范式、追一科技、Momenta 魔门塔、地平线等;还有像美图秀秀、旷视科技等为代表者的业内知名企业。

麦博魔鬼公募基金:喜欢名校出身,重视专利产业发展布局

2013 年成立的麦博魔鬼公募基金于 2014 年就已经开始了对人工智慧应用领域的股权投资,到 2015 的时候麦博魔鬼就明确了战略性股权投资人工智慧项目的股权投资策略。2015-2016 年是麦博魔鬼公募基金在 AI 应用领域的股权投资成长期,该时期共下手股权投资 19 次;2017-2018 年则是麦博魔鬼公募基金股权投资高峰期,2 年内共有 41 起人工智慧股权投资该事件发生,平均一年股权投资 20 次;2019-2021 期间,伴随着民营企业寒冬的出现和突如其来的疫情影响,麦博魔鬼公募基金 3 年内共下手股权投资 15 次,远不及之前 1 年的股权投资数目,股权投资热情明显回落。止到 2021 年,麦博魔鬼公募基金在 AI 应用领域共有 78 起股权投资该事件发生。

IT皱果根据历史股权投资统计数据发现,麦博魔鬼公募基金在 AI 应用领域所股权投资的企业,均为早期初创型公司。统计数据表明,麦博魔鬼公募基金种子轮资共计 1 次,魔鬼轮股权投资共计 50 次,A 轮股权投资共计 27 次。在具体细分赛道上,麦博魔鬼公募基金较为多的股权投资了机器人和自动/无人驾驶应用领域,分别下手股权投资 9 次和 6 次。

TNUMBERA51之星:看重智能交通,多次股权投资无人驾驶

作为主要股权投资前沿科技、医疗健康、TMT 三大应用领域的政府机构,人工智慧正合TNUMBERA51之星的胃口。事实上,TNUMBERA51之星在 AI 应用领域上的股权投资反应还是挺迅速的,公司成立于 2008 年,同年就股权投资了虹膜识别产品及解决方案提供商中科虹霸。此后于 2012 年已经开始了对 AI 应用领域持续性的股权投资,止到 2021 年,TNUMBERA51之星在人工智慧各方面的股权投资共计 70 次。

具体上看,TNUMBERA51之星在 AI 各方面股权投资的重点分别为智能交通、智能医疗、智能金融和统计数据平台应用领域。在智能交通应用领域的股权投资中,TNUMBERA51之星共下手股权投资 12 次,当中有 8 次为自动/无人驾驶赛道,其股权投资的公司有清智科技、小马智行 Pony.ai、映驰科技等。TNUMBERA51之星在智能医疗应用领域的股权投资共计 7 次,涉及人工智慧医疗应用开发商深睿医疗和 AI 医疗产品研发商长木谷 2 家公司,当中TNUMBERA51之星股权投资了深睿医疗 4 次,参与了该公司 A+轮、B 轮、Pre-B 轮、C 轮融资。在智能金融应用领域,TNUMBERA51之星共计股权投资 7 次,当中TNUMBERA51之星于 2014 年 6 月独投金融大统计数据和私募公募基金经理培养服务平台东方睿赢数百万元。

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